Шотландец Коннор МакЛеод (Кристофер Ламберт) пал в 1536-м году на поле брани, но мистическим образом воскрес. Односельчане изгнали его, и учителем МакЛеода стал испанский дворянин Хуан Санчес Вилла-Лобос Рамирес (Шон Коннери). От Рамиреса Коннор узнал, что они оба принадлежат к бессмертной расе воинов, которые могут погибнуть лишь от руки друг друга, лишившись в схватке головы. И что именно ему, Коннору МакЛеоду, суждено вступить в длящееся на протяжении веков сражение, приняв вызов сильнейшего соперника — зловещего Виктора Кругера по прозвищу «Курган» (Клэнси Браун).

Действие картины происходит в 1585 году. Королева Елизавета правит Англией уже три десятилетия, постоянно сталкиваясь с борьбой за трон и угрозой предательства. По другую сторону пролива Европа XVI века захвачена фундаментальным католицизмом, распространяемым королем Испании Филиппом II. Поддерживаемый Римом и вооруженный инквизицией Филипп и его мощная армия и флот представляют собой постоянную угрозу для королевы и страны, стремясь убрать с трона протестантку и еретичку и восстановить в Англии власть римской католической Церкви. Готовясь к войне в защиту своей империи, Елизавета также пытается справиться со своей неожиданной любовью к сэру Уолтеру Рэйли. Его простонародное происхождение не позволяет ей снизойти до него. Не в силах удержать свою страсть, Елизавета приказывает своей любимой фрейлине Бесс завести с Рэйли дружбу и держать его поблизости.

Вернувшись из Франции, чтобы взойти на шотландский трон, Мария Стюарт попыталась прекратить кровавую религиозную междоусобицу. Потерпев поражение, королева Мария, обеспечив безопасность единственному сыну Иакову, оказалась в тюрьме. А затем, в обмен на согласие Иакова на казнь матери, королева Англии Елизавета делает его своим наследником. Правление Иакова было отмечено жестоким преследованием католиков и неуемной алчностью. Не в силах терпеть бесконечные унижения, группа католиков организовала заговор, целью которого был взрыв парламента вместе с королем…

Безжалостная Елизавета I и дерзкая Мария Стюарт соперничали в политике и любви. Как получилось, что во времена абсолютной власти мужчин, две женщины борются за престол Англии?