Япония, 1862 год. Страна практически на пороге гражданской войны, в народе сплошной разброд и брожение. И вот фехтовальная школа Тэннен Рисин в полном составе прибывает в Мибу, чтобы послужить родине. С этого начинается история отряда Шинсенгуми, уже ставшая легендой.

Фильм повествует о событиях, приведших в 1866 году к реставрации Мэйдзи, о формировании альянса между Сайго Такамори, лидером княжества Сацума, и Кидо Такаёси, лидером княжества Тёсю, ставшим возможным благодаря активной деятельности Сакамото Рёмы. Альянс двух кланов, ранее враждовавших, был организован с целью свержения правления сёгуната Токугава и восстановления императорской власти, что стало поворотным моментом в истории Японии. Центральное внимание уделено трагической судьбе самого Сакамото.

Глава клана Какегава не хочет реформ, поэтому его приходиться убрать. Убивает его молодой самурай Генносукэ, но вместо лучшей жизни ему приходиться пуститься в бега. Плюнув на самурайский кодекс, с криком "К черту имя и честь! Я побегу и не остановлюсь!" Генносукэ отправляется на волю, в пампасы. В погоню за ним посылают дочь главы клана, ее жениха и еще нескольких самураев.

Это история воина, которого поглощает внутренняя тьма на фоне охваченного хаосом мира. История превращения человека в демона, безразличного и неумолимого, как сама смерть. История низвержения грешника в пучины ада, созданного им самим, и населенного призраками погубленных им душ.

Герой фильма самурай Рюноскэ Цукуэ - великий мастер меча. Его отец был главой фехтовальной школы, и Рюноскэ вырос с катаной в руках. Однако с ранних лет Рюноскэ во всём шёл своей собственной дорогой: и в искусстве меча, и в вопросах духа. Его невиданная "Безмолвная стойка" непобедима, а его душа не признаёт законов человеческой морали.