Гильотина - оружие против мятежников. На службе у императора манчжурской династии Цин отряд гильотинщиков наводит страх на мирных жителей, бескомпромиссно снося головы по тайному приказу. Но, со временем, оружие меняется. Пушки и ружья превосходят холодное оружие в эффективности, дальности и устрашении врагов. А гильотинщики запятнали себя убийствами без суда. Император делает ставку на новый военный уклад, отправляя преданный ему отряд гильотинщиков в забвение.

В эпоху Чосон юная корейская принцесса должна выйти замуж за принца китайской династии Цин. Из-за непогоды в пути свадебный кортеж делает остановку в городе, где принцесса обращает внимание на выступление мага. Между Хван Хуэй (Ю Сын Хо) и Чонг Мьёнг (Ко А-ра) вспыхивает симпатия, переросшая в глубокое чувство.

Действие этой исторической драмы разворачивается в китайской провинции Гуандун в 1839 г. Опиум, который завозят в Китай английские торговцы, ежегодно становится причиной смерти тысяч китайцев и наносит огромный ущерб государственной казне. Выполняя приказ китайского императора, его наместник Линь Цзэсюй устраивает блокаду фактории английских купцов и сжигает 20 тысяч ящиков опиума. В ответ англичане объявляют Китаю войну, блокируют Гуанчжоу и захватывают город Динхай. После взятия Динхая Линь Цзэсюй, подвергшейся клеветническим обвинениям, отстраняется от должности. Воины китайской армии из последних сил борются с вооруженными до зубов англичанами, защищая форт Хумэнь. Здесь героически погибает командир защитников крепости Гуань Тяньпэй. Новый наместник Ци Шань, сторонник капитуляции перед англичанами, также отстраняется от должности и под конвоем привозится в Пекин. Следует новая вспышка военных действий, но силы слишком неравны, и цинское правительство подписывает капитуляцию.

Сын богатого бизнесмена, изучающий боевые искусства, считал себя лучшим бойцом в городе, пока не узнал, что отец платил его противникам, чтобы те поддавались, и его сын избежал травм. После этого он начинает брать уроки у настоящего мастера кунг-фу и достигает неплохих успехов. А когда его учителя убивают, ему предстоит встретиться лицом к лицу с убийцей и доказать, что он чему-то научился...

В 1636 году полчища манчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча Ин, юную сестру лучника Нам И, и ее жениха Со Гуна. Отважный герой решает во что бы то ни стало отыскать родных и спасти их от незавидной доли рабов в чужой стране. С этой целью он, повесив на спину свой верный лук, доставшийся ему от отца, и колчан со стрелами, отправляется в Китай, преследуя отряд, напавший на его родную деревню. Вскоре слухи о выдающимся лучнике, не знающем поражения, достигают манчжурского войска. Поймать и обезвредить неуловимого Нам И поручают полководцу Джушинта и его людям.

Чосон, страна находится под пятой династии Цин и платит дань. Недовольные подобным положением вещей строят заговор против правителя. У голландских купцов заговорщики покупают огнестрельное оружие и вместе с ним заносят в страну вирус, который превращает людей в обезумевших плотоядных тварей. Пытаясь спасти от смерти семьи пойманных сподвижников, лидер восстания наследный принц Ли Ён убивает себя на глазах короля, но перед этим шлет письмо младшему брату в Цин с просьбой вернуться. Принцу Ли Чхону неплохо жилось и в Китае, никаких претензий на чосонский трон у него нет, и он возвращается на родину только для того, чтобы забрать в Цин беременную жену брата.

1900 год. В Пекине вспыхивает так называемое "боксерское" восстание. Люди из разных стран - дипломаты, солдаты, их жены, дети и подруги - оказываются вовлеченными в эти ужасные события. Молчаливую поддержку восставшим оказывает императрица Китая вместе со своими генералами. И все национальные и идейные разногласия иностранцев, их имущественное и социальное неравенство, да и просто житейские неурядицы отступают на задний план перед лицом страшной опасности...

Действие происходит в 19-м столетии в китайской деревеньке. Живет в этой деревеньке некто по имени Янг, для местных жителей - это просто врач и целитель. Но немногие знают о том, что этот добрый доктор имеет привычку вместе со своей помощницей Орчид облачаться в черное, принимая на себя обличье местного идола «Железной обезьяны», и под этим обличьем наш герой грабит богатых и раздает добытые богатства бедным. Некий коррумпированный чиновник несколько раз подвергается ограблению со стороны Янга и Орчид, и, в конце концов, решает обратиться за помощью к путешествующему целителю. Он требует, чтобы тот исследовал загадочные события, происходящие с ним, и прекратил их, а до тех пор он будет держать в тюрьме юного сына этого целителя.

Вон Фей Хун, его ученики Люн Фун и Клабфут и девушка Мэй, которую он повстречал в предыдущей части, возвращаются в родной По Чи Лам, где их дожидаются кузина Фей Хуна И, его отец Вон Кей Ин и два других ученика, А Со и Порки Лэн. По прибытию выясняется, что провинция голодает, и пираты постоянно нападают на фермеров. Суду и полиции самим нечего есть, и Фей Хун сотоварищи решаются помочь городу избавиться от морской угрозы.

Мастер кунгфу Вонг Фей Хунг выигрывает «состязание львов», и теперь слава о нем гремит по всему городу. Новый губернатор, приехавший в город, затевает еще одно состязание, но на этот раз их противниками должны выступить иностранцы.

Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг раскрыл тайны полетов, электричества и многие другие, но общество не принимает его, считая сумасшедшим. Фоггу очень хочется, чтобы к нему относились серьезно, и он заключает необычное пари с лордом Келвином, главой Королевской академии наук: он берется совершить путешествие вокруг земного шара не более чем за 80 дней! Вместе со своим лакеем Паспарту и жаждущей острых ощущений французской художницей Моник Фогг пускается в безумную, захватывающую кругосветную гонку по суше, морю и воздуху. Во время головокружительного путешествия наши герои попадают в самые экзотические уголки планеты. В пути их ждут многочисленные приключения и препятствия...

Китай, 1911 г. Период политической нестабильности и революционных настроений в государстве. На фоне общей неразберихи и неопределённости, некто Сунь Ятсен поднимает восстание и направляет мощь своих войск с одной единственной целью - свергнуть правящую династию Цин и установить новый, социально направленный режим управления республикой.

Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.

В 1905 году в Гонконге заговорщики обсуждают планы революции и свержения династии Цин. Находящаяся у власти вдовствующая императрица, подсылает к ним группу убийц, чтобы расправиться с главой тайной организации. С другой стороны, этого человека по имени Сунь Ятсен защищают телохранители — рикши, уличные торговцы, бродяги, которых организовывает богатый бизнесмен. Его сын берет на себя роль двойника Сунь Ятсена, чтобы отвлечь убийц от настоящего лидера заговорщиков.

27 октября 1930 года на Тайване произошли события, получившие название «Инцидент в Ушэ». Мона Рудо, вождь племени сидик, был свидетелем репрессий со стороны японцев в течение 30 лет. Во время японской оккупации Тайваня коренной горный народ — сидики — подверглись насилию со стороны японцев. Они лишились своей культуры и веры. Мужчины тяжело работали и мало получали, им запретили традиционную охоту. Женщины должны были прислуживать японским полицейским и членам их семей. Им запретили ткачество. Главным поводом для «Инцидента в Ушэ» стал случай, когда один из японских полицейских, патрулируя селение Мехебу, попал на свадьбу. Старший сын вождя, Тода Мона, должен был принести в жертву кабана. Он увидел полицейского и решил угостить его вином. Тода взял его за руку, но японец брезгливо отказался, потому что руки сына вождя были испачканы кровью. Завязалась драка, полицейского сильно избили. Мона Рудо, пытаясь уладить конфликт, отправился в полицейский участок, чтобы принести извинения. Но извинения японцы не приняли. Гордый Мона Рудо не мог вынести такого унижения. Вместе с молодежью племени он организовал сопротивление японцам.