Ги, студент четвертого курса инженерного факультета, остался сиротой в раннем возрасте и вынужден был много и тяжело работать, сколько он себя помнит. Но, несмотря на все испытания, улыбка всегда светилась на его лице. Соло, новичок на музыкальном факультете. Он может получить все, что захочет, одним движением руки. Деньги, слава, красивая внешность – у него есть все, кроме улыбки. Когда мать Соло скончалась, она забрала с собой его улыбку. Ничто не может заполнить эту пустоту в нем... пока Соло не увидит улыбающегося парня, работающего в кафе. Однажды ночью два мира сталкиваются в маленькой кофейне. Соло каждый вечер возвращается в кафе за чашкой горячего молока и теплой улыбкой, а Ги обнаруживает, что ждет своего ночного посетителя. Вскоре парни осознают, что стали дыханием друг друга. Необходимостью. Так же, как кислород.