Ха Сон (Ё Джин Гу) – шут, потерявший обоих родителей в юном возрасте, был нанят для развлечений публики. Однако у него был еще один талант - невероятное сходство с королем Ли Хёном. Ли Хён (Ё Джин Гу) – король, ежедневно живущий в страхе перед дворцовыми интригами, предательствами и убийством подосланными преступниками. Но внезапно он встречает своего двойника, после чего жизнь монарха меняется. Ю Со Юн (Ли Се Ён) – девушка, в которую влюбляются и король, и шут. Она наслаждается мирной жизнью, пока не входит во дворец Ли Хёна в качестве наследной принцессы, затем становясь королевой. Она с болью наблюдает, как король теряет свои принципы и идеалы. Девушка не знает, что он поменялся местами с двойником, однако ее сердце начинает замирать при виде «нового правителя».

Десять лет назад Ха Рип, чтобы стать успешным композитором, заключил сделку с Дьяволом и продал ему душу. За отведённое ему время он получил то, чего желал. Но совсем скоро срок действия контракта подойдёт к концу, и Ха Рипу придётся возвращать долги. Желая отложить момент своей смерти, герой заключает новую сделку. Теперь он должен найти трёх людей и заключить с ними дьявольский контракт за пять дней.

Превосходный хирург, На И Чже, оказывается вовлеченным в крупный медицинский скандал. Руководство больницы, в которой он работал, делает из него козла отпущения и увольняет. Герой устраивается в тюремную больницу с целью установить личные связи со здешними авторитетами и отомстить больнице, обвинившей его в медицинской халатности.