История жизни Сакамото Рёма, одного из лидеров движения против сегуната Токугавы, в результате приведшем к Реставрации Мэйдзи. Он также считается одним из основателей современного японского флота.

Киото, 1862 год. Япония переживает период Бакумацу, агонии сёгуната. Появление у её берегов «Черных Кораблей» под командованием американского командора Перри не оставило стране выбора: Япония должна выйти из самоизоляции, открыть себя для иностранных держав. В течение нескольких лет японское общество пребывает в шоке. Правительство подозревают в пособничестве иноземцам, и веками незыблемая власть сёгуната пошатнулась. Раз сёгун не может или не хочет защитить Японию от иноземцев — он должен вернуть власть императору, так считают «лоялисты». Только объединившись под властью императора, японцы смогут изгнать наглых варваров из страны и избежать порабощения. Мнения в обществе разделились. Ужас перед нашествием иноземцев и кризис власти вызвали смуту и междоусобицу в стране. Убеждённые патриоты из различных фракций проливают кровь друг друга. Южные кланы Сацума, Тёсю и Тоса примкнули к движению лоялистов: они сторонники возвращения власти императору и изгнания иноземцев из страны любой ценой….

Сейчас Кютаро живёт со сварливой тещей Таэ и бесцельно проводит время. В один из таких дней теща рассказывает Кютаро о мастере меча, который проживает на острове Сикоку. Кютаро неохотно решает отправиться туда вместе со своей любимой кошкой Таманодзё, но после прибытия на остров обнаруживает больше, чем ожидал.

У 13-летней Рин нет никого, кроме бабушки. Она привыкла жить в горах и добывать себе пропитание. Но бабушка умирает, и теперь некому защитить бедную девушку. Появляется человек, который сулит ей сытую жизнь на далёком острове. Но Рин уверена, что сможет сама защитить себя от всех невзгод, ведь она сильная и выносливая.

Главная героиня возвращается в село, где прошло её детство, и узнает, что её подруга умерла, а мать подруги пытается вернуть свою дочь к жизни, осуществляя в обратном порядке паломничество в 88 буддийских храмов острова Сикоку. Дочь, в свою очередь, тоже хочет вернуться в мир живых, чтобы найти своего любимого, у которого возникла любовь с главной героиней.

Действие фильма охватывает с 1864 по 1877 г.г. и начинается со знаменитого предотвращения лидерами народного ополчения "Синсэнгуми" пожара в Киото. На протяжении этих лет и событий, показанных в фильме, Судзи - воин, отлично владеющий искусством боя на мечах - становится свидетелем крушения мира самураев, когда меч и этический код этого сословия теряют свой традиционный смысл. Его друзья, принадлежащие к разным кланам, вынуждены воевать в гражданской войне на разных сторонах, и ему самому придется сделать непростой выбор между верностью своему мечу и идеалами новой жизни.

Фильм повествует о событиях, приведших в 1866 году к реставрации Мэйдзи, о формировании альянса между Сайго Такамори, лидером княжества Сацума, и Кидо Такаёси, лидером княжества Тёсю, ставшим возможным благодаря активной деятельности Сакамото Рёмы. Альянс двух кланов, ранее враждовавших, был организован с целью свержения правления сёгуната Токугава и восстановления императорской власти, что стало поворотным моментом в истории Японии. Центральное внимание уделено трагической судьбе самого Сакамото.