Главный герой - ангел-полукровка, его отец был ангелом, а мама - обычная женщина. Он не такой сильный, как другие ангелы, но недостаток сил герой компенсирует добрым и отзывчивым сердцем. Он положительный и жизнерадостный и на Земле берет на себя нелегкую миссию защищать людей от невидимых атак тёмных сил. Его единственная цель - вернуться на небеса, но все меняется, когда он встречает Со Хи, которая может его видеть. По иронии судьбы она спасает главному герою жизнь, и он становится ее ангелом-хранителем.

Музыкальное шоу, в котором борются друг с другом за звание "Лучший певец в маске". Состязание состоит из трёх раундов: в первом пара конкурсантов будут петь одну и ту же песню, в то время как во втором и третьем раундах будут исполнять сольную песню. Победителей каждой пары определяют зрители и жюри посредством голосования. Особенность программы в том, что все участники надевают маски и скрывают свои личности, чтобы их популярность и возраст не повлияли на голосование. Имя участника не раскрывается до тех пор, пока он не проиграет.