В 42-й год эпохи Мэйдзи (1909г.) в районе Фукусима в семье продавца кимоно родился мальчик Косэки Юдзи. Мальчик был очень замкнутым и нелюдимым, не оправдывая ожидания окружающих по продолжению отцовского дела. Но однажды он знакомится с миром музыки, и его жизнь меняется – наполняется радостью и смыслом. Самостоятельно занимаясь музыкой, он пробуждает в себе талант. Чуть повзрослев, юноша Юдзи выигрывает зарубежный конкурс композиторов, и здесь случается судьбоносная встреча с его будущей женой Сэкиути Ото, которая мечтает стать певицей. Вдвоем с ней он преодолевает все жизненные трудности, сочинив множество хитов. Музыка, сочиненная Косэки в послевоенное время, придавала жителям Японии силы и храбрость возрождать жизнь и страну, став символом новой эпохи.