Неуловимый мошенник и аферист Ким Ин Хон живет одним днем и наслаждается жизнью в полной мере. У него нет семьи, но есть несколько друзей, заменивших семью. С каждым новым делом ставки становятся все выше и даже императорская сокровищница перестает быть неприступной. Но однажды Ин Хон и его друзья сталкиваются с человеком, чья власть в стране превышает даже власть императора. Чем же закончится их противостояние?

Опасаясь за жизнь младенца, Сукпин, любимая наложница правителя, хитростью подменяет ребёнка. С тех пор маленький Пэк Тэ Киль, всеми считающийся погибшим, растёт в провинции под присмотром своего отца, азартного игрока в карты, не ведая ни кто его мать, ни каков его истинный статус. Достигнув совершеннолетия и вызубрив все отцовские трюки, он отправляется в столицу, чтобы покорить самые злачные игорные дома. Но возвращение Пэк Тэ Киля в столицу быстро привлекает к нему внимание людей, отчаянно пытающихся свергнуть правящую династию и решивших использовать парня в своих личных интересах.

Ли Сун Син был восстановлен в должности командующего корейским военно-морским флотом в 1597 году во время японского вторжения в Корею, начатого Тоётоми Хидеёси еще в апреле 1592 года. Поскольку его бездарные предшественники пустили на дно большую часть корейских кораблей, великому корейскому адмиралу пришлось противостоять намного более многочисленному японскому флоту. Фактически в битве против сотен японских кораблей участвовало всего 12 корейских. В этом сражении японцев невозможно было победить, но Ли Сун Сину это удалось.

Ха Сон (Ё Джин Гу) – шут, потерявший обоих родителей в юном возрасте, был нанят для развлечений публики. Однако у него был еще один талант - невероятное сходство с королем Ли Хёном. Ли Хён (Ё Джин Гу) – король, ежедневно живущий в страхе перед дворцовыми интригами, предательствами и убийством подосланными преступниками. Но внезапно он встречает своего двойника, после чего жизнь монарха меняется. Ю Со Юн (Ли Се Ён) – девушка, в которую влюбляются и король, и шут. Она наслаждается мирной жизнью, пока не входит во дворец Ли Хёна в качестве наследной принцессы, затем становясь королевой. Она с болью наблюдает, как король теряет свои принципы и идеалы. Девушка не знает, что он поменялся местами с двойником, однако ее сердце начинает замирать при виде «нового правителя».

1527 год. В Чосонском королевстве неспокойно. Мало того, что по стране расползается жуткая зараза, от которой люди умирают в страшных муках, так ещё и на горе Инван откуда ни возьмись появляется волосатое чудище размеров немалых и нрава злобного. Даже ходят слухи, что нет никакого чудовища, а всё это плод коллективных галлюцинаций. Расследовать загадочные события берется верный подданный, когда адский монстр начинает угрожать самому королю Чунджону и его двору.

Молодой Пак Даль Хян покидает свою деревню, где всю жизнь прожил с отцом и матерью, и отправляется в столицу, где планирует сдать государственный экзамен и жениться на любимой девушке, которая пять лет назад гостила у них проездом. Беда только в том, что Даль Хян наивен и абсолютно не подготовлен к столичной жизни: едва добравшись до Ханяна, он попадает в авантюрные ситуации, теряет все деньги, да ещё и узнает, что девушка, ради которой он пять лет тренировался не жалея себя, давным-давно вышла замуж. И только троё загадочных странников, встретившихся ему накануне и назвавшихся мушкетёрами, не дают Даль Хяну опустить руки и вернуться ни с чем домой. Впереди экзамен с личным судейством государя, сдача которого открывает дорогу к славе и множеству приключений.

Ю Ыль Там должен был стать главой Пунвона, места где производится бесценный фарфор для нужд дворца и которое дает небывалую власть, однако его соперник за этот высокий пост И Ган Чхон, человек хитрый и коварный, выставил Ыль Тама государственным изменником и сам занял пост. Ыль Там не только потерял статус гончара, но и был изгнан из Пунвона. Вместе с новорождённой дочерью Чон гончар удалился в глушь, где мастерил тарелки и кувшины для местных крестьян. Когда Чон подросла, то решила для себя, что обязательно достигнет высочайшего мастерства, поступит в Пунвон и обелит имя отца.

Хон Ра Он, вынужденная скрываться от бандитов, выдаёт себя за мальчика и хитрым способом становится евнухом при дворе вана Сунджо. Его сын, наследник престола И Ёнъ, лоботряс и бездельник, заводит дружбу с новым добродушным и весёлым евнухом, не догадываясь, что это девочка. В это же время влиятельные чиновники, видя слабость монарха, ведут активную политическую борьбу за место наследника престола. Так, Хон Ра Он втягивается в события государственной важности.

Закат чосонской династии. Иноземцы из Европы и Америки уже осваивают рынки Японии и цинского Китая, передавая последним свои технологии и культуру. Однако все попытки открыть для мира Корею наталкиваются на агрессивное противостояние. Корейцы, не способные отпустить традиции тысячелетней давности, всё дальше отстают от соседей. Чосонский правитель Коджон, видя приближающийся конец, решает, что дальше медлить нельзя: с помощью приближённых учёных-мыслителей он пытается повлиять на умы народа и элит с целью подготовить их к грядущим реформам. Однако коррумпированные консерваторы, боясь потерять свою монопольную власть, нанимают стрелков, вооружают их самым современным западным оружием, а затем приказывают убивать учёных. Противостоять стрелкам вынужден начальник дворцовой стражи, но вскоре мишенью для убийц становится не только он сам, но и его сын Пак Юн Ган.