Действие происходит в США примерно в 1980—1990-е годы. Дейл МакКьюсик и Ник Фриша — близкие друзья. Дейл — наркодилер, который решил завязать с преступным прошлым. Ник — полицейский, сотрудник управления по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и недавно получил повышение. Как полицейский он должен арестовать Дейла, но верит ему на слово и оставляет на свободе. В управление попали агентурные данные о том, что Дейл имеет отношение к поставке крупной партии наркотиков из Мексики. Представители ФБР собираются использовать МакКьюсика — только он знает, как выглядит наркобарон Карлос, который собирается посетить Соединённые Штаты. Дейл изо всех сил не хочет быть втянутым в операцию по аресту Карлоса. Ник пытается выгородить друга, но не может. В ФБР его предупредили — если Дейл не будет сотрудничать, ему неминуемо грозит тюремное заключение. Сложные отношения между друзьями обостряются до предела после того, как между ними встала женщина, которую они оба любят — Джо Энн Валленери, хозяйка ресторана.

1. Старайтесь писать развёрнутые отзывы.
2. Отзыв не может быть ответом другому пользователю или обсуждением другого отзыва.
3. Чтобы общаться между собой, используйте ссылку «ответить».