Это артхаус. Тяжелый, рваный и явно не для поднятия хорошего настроения. Но посмотреть стоит. Главный герой - человек дна. Он гей, более того хастлер, и все окружение у него соответствующее. Весь сюжет строится вокруг поездки двух молодых людей Майка ( Феникс ) и Скотта ( Ривз) в поисках матери Майка.
Интересен персонаж Ривза - он занимается проституцией в качестве протеста против своего отца - мэра. Аллюзия на шекспировского принца Хэла более чем очевидна и озвучивается и другими персонажами фильма.