В этой картине звезда студии-«фабрики» Энди Уорхола Джо Даллесандро играет деятельного человека, который должен заработать деньги на аборт приятельницы его жены. Длинная цепочка оргий с трансвеститами, наркотиками и т.д. не столько тянет зрителя вниз, а скорее вызывает стороннее любопытство. Хорошо построенный, этот фильм - один из лучших примеров сотрудничества Моррисси–Уорхола. Состав исполнителей включает пару актеров из орбиты Уорхола, которые впоследствии ушли в большое кино и телевидение, в том числе Патти Д’Арбанвилле. Джо Даллесандро направляется на улицу и встречается с художником, придерживающимся замысловатых и забавных теорий поклонения телу. Галерея городских гротесков… безыскусных картинок.