Армия Абрахи, состоящая из войск эфиопских христиан, победоносным шествием передвигается по Аравийскому полуострову. Её цель — священный для всех мусульман город Мекка. Захватчики выдвигают следующие требования: разрушить храм Каабы и другие святыни, отказаться от своей веры и принять участь рабов; в противном случае — смерть. Души жителей Мекки переполняет гнев от такого вероломства иноземных врагов, и они решают сражаться до последней капли крови, дабы отстоять свои права, жизни и духовные ценности. Участником этих событий становится главный герой по имени Аус. Его прошлое, полное греховных деяний, было покрыто непроглядным мраком, пока он не встретил гончара Джубайла, наставившего своего нового подопечного на путь добра. Во имя искупления Аус вступает в ряды солдатов - добровольцев. Ему предстоит поверить в себя и свои силы, придать крепость духа друзьям, пройти через кровопролитные битвы и почувствовать на себе, какой суровой бывает судьба. Однако всё это будет не зря, ведь парень даже не догадывается, насколько сильным может стать человек, когда у него есть кого защищать и к кому стремиться вернуться домой.